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剧情：
故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成
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剧情：
身为蒙太古（石井康嗣 配音）的儿子，罗密欧（水岛大宙 配音）一出生就拥有着显赫的家世，然而，叛逆倔强的他并不愿意走上父亲为他一手安排好的道路，为了能够体验生活了解民情，罗密欧决定“微服出巡”。在一场盛大的舞会中，罗密欧遇见了名为朱丽叶（水泽史绘 配音）的女子，朱丽叶的美丽和开朗深深地吸引了罗密欧的注意，两人之间产生了真挚的感情。然而，罗密欧并不知道，朱丽叶出生于曾经显赫一时的凯普莱特家族，而如今，她却成为了这个惨遭灭门的家族中的唯一后代，而致使这一惨剧的不是别人，正是罗密欧的父亲。就这样，一段注定得不到
