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故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长