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自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子

本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。第二個故事講述少女馮玉華(邵音音