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在平稳而乏味的乡村生活的少年·近卫刀太，有着前往都市一展宏图的梦想。为此，他每天都向养育了自己的亲人，同时也是优秀的魔法使·雪姬发起挑战。但，一边战斗一边和睦度日的两人面前出现的赏金猎人，宣告了平稳乡

——虽然很突然，但世界已经灭亡了。1000年前一度毁灭的地球，由名为“Y”的传说中的时钟技师以时钟装置再构筑而成的世界。吊车尾高中生·见浦直人，与“Y”所留下的自动人偶琉珠，以及天才时钟技师少女·玛丽

因偶然事件为契机与世界第一的英雄欧尔麦特相遇的“无个性”少年绿谷出久，身体内继承了欧尔麦特的个性，具有了成为英雄的资质。在经过严厉的训练后，绿谷出久成功进入了雄英高中入学，在与爆豪胜己、丽日御茶子等英

人，用自己的双手创造了众多的故事。喜悦，悲伤，愤怒，感动。故事会使人的感情动摇，让人着迷。然而，这只是作为一个旁观者的感情。如果，故事中的登场人物们有了自己的“思想”，那么对他们来说，创造出这些故事的

源内苍（日笠阳子配音）是一名十分平凡的高中一年级女生，一天，她收到了一个神秘的包裹，拆开了包装，出现在小苍面前的，是名叫“FrameArmsGirl”的小型机器人轰雷（佳穗成美配音）。轰雷可不是一般的

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯——数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。